深圳oa软件系统

对销售而言，好的客户资源就像“唐僧肉”，大家都想要。如果做不好权限设置，造成的结果是：热门客户“门庭若市”，一般客户却“无人问津”，企业资源内耗严重。

那么，有没有什么企业客户管理软件可以进行高效的客户报备及权限管理呢？泛微OA协同平台给出了答案。

如果把客户资源比喻为“蛋糕”，首要解决的就是蛋糕的归属问题。通过OA客户卡片进行报备，有效回答“蛋糕是谁的”问题。

业务人员挖掘到一个新客户第一步，就是通过OA系统建立客户卡片进行报备。这样一来，其他业务人员就会知道这个客户已经有人维护，从而避免发生客户冲突的情况。客户卡片可以说是权限细化的第一步，卡片的建立意味着该客户的权限被锁定，其他业务人员也就不会再浪费精力去跟进这个客户，企业资源得以优化配置。

同时，客户卡片也有助于企业建立一个统一的企业级客户资源库。通过对客户基本信息包括名称、联系人、类型、手机等全面记录，实现客户信息集中管理，方便相关人员随时线上查阅、移动管理。

高效权限体系

客户卡片建立后，是否只有创建者才有查看编辑权限呢？很多时候，销售总监也希望能看到所有客户信息，并对客户资源进行优化分配。”蛋糕”由谁分？需要对客户权限作进一步细化。

OA提出“权限组”的概念，所谓“权限组”就相当于客户权限的集合，包括可查看或可编辑的客户的范围。通过将权限组分配给对应角色，实现客户权限的便捷批量设置。

设置“权限组”时，可选择该组权限可管理的客户范围有哪些，是否进行下级或无限下级的权限穿透，具备的具体权限是查看还是编辑等。分配权限组给角色后，角色下的用户可对权限组范围内的客户对象进行查看或者编辑。除此之外，还可以批量设置某一角色用户下的查看或者编辑权限。

通过权限体系，解决“蛋糕由谁分”的问题。便捷赋予相应人员相关权限，实现客户资源的层层细分，确保数据安全的前提下，令客户管理更灵活。

权限申请与转移

很多时候，创建卡片的客户经理并不一定能成功签约，太久没有跟进就需要对客户资源进行再分配。“蛋糕”怎么分？OA系统的权限申请与转移实现这一功能。

对于很久没有跟进记录的客户，实际上可能已经被原客户经理“放弃”。这时候，其他业务人员就可以通过“权限申请”进行客户资源的再维护。

如果客户卡片的创建时间很久远，或者原来的客户经理已经离职，那么可以通过“客户转移”功能，让领导直接将客户卡片转移过来。

真正高效的客户管理，在于权限的细化。泛微OA通过客户卡片报备、高效权限分配、权限申请与转移“盘活”客户资源，减少内部消耗，实现客户资源的最大化利用。