深圳oa软件系统

通过线上宣传获取客户，是目前金融行业主要的获客方式，而线上客户的有效留存时间相较于线下更短，可能一转眼就被其他竞争对手吸引。

因此，做好第一时间的客户安排跟进很重要。

通过站外注册页面也我们CRM之间的个性化对接，我们的xx金融客户(不便透露具体名称)实现了客户信息在系统内的自动创建，与自动分配。

客户在产品页注册，在eteams即刻会形成具体客户卡片，同时系统会自动、随机分配客户经理第一时间跟进，在有效期内第一时间转化客户，无任何等待与停留。

而为了保证自动分配的均衡，通过一下两个个性化阀值加持客户分配过程：

1、 业绩达标阈值：即，根据“目标管理”中，统计汇总的每15天各销售业绩达标情况，来增加、减少具体销售的客户分配数额

2、 新客户接待阈值：即，通过限制每个销售每日接待的最大新客户数量，来维持内部客户分配的平衡

同时，为了保证每一个客户都被有效接待，不会因为手头繁忙而被搁置，销售可以自由选择“一键暂停受理”。

最终被首次跟进无效的客户，都统一被释放至公海，以便后期做二次跟进尝试。

任何销售行为都需要有理有据的销售分析，来支撑销售管理的不断优化，而对于金融企业而言，需要通过销售行为实现“产品”与“转化率”的分析。需要帮助企业得出“哪类产品易售”以及“哪个渠道的推广效果更好”，两大因素。

这就要追溯到客户的创建，我们为该金融企业实现了“推广来源”的追踪，h5、app、自拓等渠道的自动鉴别，帮助企业快速分析有效转化率，优化销售推广方式。

同时，通过销售订单的数据的自定义统计，直观获悉产品的认可程度，从而为产品的优化方向提供有效的思路。

其实，以上的客户管理方式，并没有特别宏大的开发过程，只是通过关键节点上的个性化开发，实现了整个客户管理过程的智能化，流畅的串联起现在互联网金融销售方式的需求，而这也是目前绝大部分金融企业的工作流程，如有需要，可以详情咨询我们的客户经理。