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金融企业做好个性化,你的客户管理可以智能成什么样?

来源:泛微华南发布日期2022-03-04 15:39浏览:

通过线上宣传获取客户,是目前金融行业主要的获客方式,而线上客户的有效留存时间相较于线下更短,可能一转眼就被其他竞争对手吸引。

因此,做好第一时间的客户安排跟进很重要。

通过站外注册页面也我们CRM之间的个性化对接,我们的xx金融客户(不便透露具体名称)实现了客户信息在系统内的自动创建,与自动分配。

客户在产品页注册,在eteams即刻会形成具体客户卡片,同时系统会自动、随机分配客户经理第一时间跟进,在有效期内第一时间转化客户,无任何等待与停留。

 

而为了保证自动分配的均衡,通过一下两个个性化阀值加持客户分配过程:

1、 业绩达标阈值:即,根据“目标管理”中,统计汇总的每15天各销售业绩达标情况,来增加、减少具体销售的客户分配数额

2、 新客户接待阈值:即,通过限制每个销售每日接待的最大新客户数量,来维持内部客户分配的平衡

 

同时,为了保证每一个客户都被有效接待,不会因为手头繁忙而被搁置,销售可以自由选择“一键暂停受理”。

最终被首次跟进无效的客户,都统一被释放至公海,以便后期做二次跟进尝试。

任何销售行为都需要有理有据的销售分析,来支撑销售管理的不断优化,而对于金融企业而言,需要通过销售行为实现“产品”与“转化率”的分析。需要帮助企业得出“哪类产品易售”以及“哪个渠道的推广效果更好”,两大因素。

 

这就要追溯到客户的创建,我们为该金融企业实现了“推广来源”的追踪,h5、app、自拓等渠道的自动鉴别,帮助企业快速分析有效转化率,优化销售推广方式。

同时,通过销售订单的数据的自定义统计,直观获悉产品的认可程度,从而为产品的优化方向提供有效的思路。

其实,以上的客户管理方式,并没有特别宏大的开发过程,只是通过关键节点上的个性化开发,实现了整个客户管理过程的智能化,流畅的串联起现在互联网金融销售方式的需求,而这也是目前绝大部分金融企业的工作流程,如有需要,可以详情咨询我们的客户经理。

 


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