深圳oa软件系统

　　会计事务所属于项目型组织，涉及到审计、评估、咨询、代理记账、工程咨询等等方面，需要各岗位人员协作推进。随着业务以及人员规模的扩大，需要建立一套规范的项目管理体系，实现项目全过程管理、数据统一归集。

　　低代码构建平台，通过流程驱动项目“客户管理、立项、审批、合同签约、工时计算、监督、查询、报告签发、结算以及数据分析”全过程数字化管理。

　　应用亮点：

　　1、客户管理

　　客户模块获取客户信息及客户共享，客户卡片信息自定义，被独立性调查、项目登记引用。

　　2、项目卡片

　　项目卡片按项目类型分类展现、项目列表按项目阶段分组显示、项目卡片内容来源于项目登记(插入)、报告审批流程(更新)等。

　　3、项目任务

　　项目任务来源于项目登记，项目经理分配，归档后形成任务跟踪。

　　4、项目过程管理

　　项目起源：独立性调查、承接与保持(确定是新客户还是老客户项目)，归档后形成约定书台账。

　　项目立项：项目登记流程，归档后形成项目台账，项目执行中按项目任务管理执行。

　　项目报告：项目出报告走报告审批流程，选择所属项目，归档后更新所属项目卡片内容。报告涉及到修订的走报告修订流程，根据项目编号带出项目内容，修改内容后更新项目卡片。

　　项目收款：开票流程来控制项目收款事宜，根据项目编号关联，形成项目收款记录。项目执行需要终止走项目终止审批，归档后项目状态为终止。项目结束后，走项目档案移交。

　　5、档案管理

　　档案按要求导入，通过档案借阅流程控制档案的借阅与归还。提供报告打印空白页，有按要求打印报告。

　　价值总结：

　　1、实现了客户的统一管理，针对客户冲突的几率下降，为项目管理提供的数据支撑。

　　2、通过可视化项目卡片，直观查看项目执行中的具体信息;项目整个过程管理，按阶段管理实现了项目的可视化管控。

　　3、项目数量可实时查阅、项目任务可实时监控，报告情况了如指掌，提升了会计师事务所的办公效率。