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　　上海真爱梦想公益基金会是一家由金融机构和上市公司的专业管理人员发起与运营的公益组织。

　　>>> 真爱梦想“梦想中心”简介：

　　通过系统化地为学校提供教育公益产品和服务——“梦想中心”体系，通过影响捐赠人、老师和家长，营造有爱的成长环境，帮助K12阶段孩子建立适应未来的关键能力和必备品格。

　　“梦想中心”建设体系通过标准化模式，为学校建设风格独特，集平板电脑、图书、多媒体设备为一体，且便于互动式课程开展的教室。因此基金会需要对梦想中心从申请到最后落地建成进行全面管理。

　　目前，真爱梦想拥有4000多间梦想中心服务，并且每年以400-500间的速度增加，如何用有限的人力资源有效地对梦想中心进行协调和管理，是实现高效管理的重大挑战。

　　现在，为了能够更加专业高效地为梦想中心提供服务，真爱梦想选择泛微OA搭建了数字化梦想中心卡片，实现梦想中心从申请到建设全过程标准化、流程化、系统化。

　　真爱梦想“梦想中心”数字化管理特色

　　一、梦想中心申请和风控

　　梦想中心申请

　　申请单一般由学校发送到基金会邮箱，客服接收后将申请单录入系统，方便后续管理。

　　1、在门户增加快捷入口(梦想中心管理)

　　2、在梦想中心卡片设置了申请单查询列表，并且根据梦想中心状态做了分类，方便快速看到重要状态的申请单数量

　　3、员工可以在这里查看所有的梦想中心的信息，从申请到建设全程可见，客服可以在列表上快速发起学校申请单流程。

　　梦想中心风控

　　1、生成申请单数据后，客服会安排进行风控，书评，电访，以及内部风险评估。

　　其中书评，电访是客服直接在风控信息表单中直接填写，内部风险评估是通过流程审批后写入，在通过数据授权员工可以直接查看风控评估流程。

　　2、书评根据申请单填写的数据以及打分规则，泛微协助真爱梦想搭建了自动打分的功能，系统能够直接评出客观题分数。

　　设置版本

　　1、风控通过的申请单会进入备选库，员工就可以备选库中，为梦想中心配捐，风控不通过的可以通过指定建设流程进入备选库

　　2、在配捐之前需要为梦想中心设置版本，勾选单据，然后点击确定版本，就可以快速发起流程。流程归档后，该梦想中心就有了可推荐金额以及版本。

　　二、梦想中心配捐管理

　　配捐

　　1、基金会梦想中心建设的资金来自企业 、教育局、爱心人士或者是网络用户的捐赠，在确诊捐赠与实际到账之间也有很多变数，到账之后也会有变更，也有可能会要指定捐赠学校或者地区，捐赠的金额也有各有不同，因此通过低代码平台，搭建了配捐模块。

　　2、当客户经理想将一些学校推荐给他的客户或者客户意向捐赠某些学校，可以操作推荐捐方，可以一个客户推荐多个学校，流程归档后生成推荐记录，就将客户、资金，以及学校申请单绑定在一起

　　3、配捐记录通过页面扩展关联到梦想中心卡片上，以页签的形式展示出来，方便员工查询

　　4、当客户的款项到账后，客户经理就需要提交 推荐状态变更流程，将之前的推荐记录的状态变更为已确认

　　5、在申请单主表中，通过代码设计了，已确认金额的计算该申请单的配捐记录中已确认状态的金额，待确认金额是计算该申请单的配捐记录已推荐状态的金额，这些金额的值会随着配捐记录的变更而变动。

　　配捐功能大大提高了办公效率，减少了员工的沟通成本，让每个梦想中心都能找到自己的捐方以及捐赠了多少钱，通过流程、建模各种条件的设置，减少了员工操作失误的问题，避免了重复捐赠学校，减少了有的学校一直没有捐赠的情况

　　三、梦想中心建设管理

　　建设资格确认

　　1、资金到位后可以申请建设，客服需要为这些申请单提交建设资格申请流程，审批后，客服将这些确认建设的梦想中心打包给建设部，由建设部发货

　　2、建设资格确认很大程序上解决了没有资金的情况 下直接发货的问题，确认发货后，该流程还会继续在客服之间流转，将发货后的跟进情况填写流程，每个关键节点都会通过流程转数据发方式丰富梦想中心卡片数据

　　发货

　　1、发货的部分属于供应链管理 ，相关人员在NC上进行操作，但是付款单，和采购订单的审批在OA上操作

　　2、泛微通过打通OA与NC系统，在NC上制作好采购订单后，提交采购订单审批流程，通过视图和字段联动功能，将采购订单数据写入OA

　　3、采购订单审批结束后，通过DML接口和中间表的方式，将数据传回NC，采购付款单也是同样的方式，如果已经提交过的付款单就无法选择

　　4、OA与NC的互通，方便领导进行审批，提高了审批效率，保证审批及时性，也方便了其它部门员工查询

　　四、梦想中心捐赠牌管理

　　捐赠牌

　　在建设发货后，真爱梦想会根据捐方要求，为梦想中心发放捐赠牌，从样式设计到发货到签收，需要各个部门协同工作，通过流程审批将各部门的工作明确下来，并通过页签展示在梦想中心卡片上。

　　五、梦想中心学校运营管理

　　学校运营

　　1、系统能够展现运营报表，通过建模，视图，帆软报表联合设计，在各种报表通过建模中插入标签页和门户元素的方式结合在一起

　　2、客户联系，泛微协助真爱梦想将系统中的客户联系记录制作了一个视图，可以通过视图查看客户联系统计，将客户名称关联学校名称，在梦想中心卡片详细展示了该学校的联系记录

　　3、在梦想中心卡片中，将梦想中心卡片与客户模块穿透，学校名称即客户名称，当与学校有沟通的时候，在客户联系记录中实时记录，然后使用视图将联系记录在卡片中展示出来

　　4、老师信息，泛微通过集成 帆软报表，将其他系统的数据整合在一起，能够快速查询该学校的老师数据，只需通过OA一个系统，即可将日常工作中所需要的数据都整合在一起，实现单点登录，避免多次登录到各个系统获取数据，更加方便。

　　梦想中心卡片的使用，规范了员工的日常工作。以流程驱动数据的变更，可以从多方面管理梦想中心建设全过程，减少了员工线下沟通的频率，实现过程可跟踪，整体取向标准化、规范化、系统化、自动化，让人力发挥出更大价值。

　　查看：泛微在公益组织：助力真爱梦想实现公益项目标准化、流程化管理