深圳oa软件系统

　　金融行业SOP系统场景案例分享，通过预商机分配机制、可视化图表分析、知识体系赋能、移动化办公解决销售问题。

　　项目背景：

　　1、打造一站式的销售解决方案，实现客户全生命周期管理，提升商机流转效率。

　　2、公司销售业务的快速发展，对公司营销体系建设和管理的要求越来越高

　　3、协助完善公司对客户、商机、合同的管理，辅助业务部门更好的落地打通商机到回款的整体运作机制

　　4、基于全量商机归集、客户管理、全销售渠道整合的营销业务中台的初步形成，需通过CRM系统，来承载商机到回款的全流程

　　应用亮点：

　　1、一站式销售解决方案：建立销售漏斗的全程跟踪管理，从线索，客户，商机，合同到回款的全过程贯穿，紧密跟踪客户的每一步，形成一站式客户管理系统

　　2、预商机分配机制统一的商机池覆盖用户新建和同业平台同步的预商机，设置预警规则提醒，推进销售人员打单过程，提升营销效率和效果

　　3、可视化图表分析：数据分析关联业务全过程，利用图形报表能力，多维度统计商机与合同跟进、合同履约等信息，核心经营指标一目了然

　　4、知识体系赋能：构建积累·管理·利用·创新的知识体系，指导和赋能销售经验，快速响应客户需求，缩短报价-回款周期，降低成本，助力管理层科学决策

　　5、移动化办公：客户管理全场景的应用都可以自动适配移动端，方便领导随时随地审批流程、跟进重点商机与合同，实现统一平台办理，高效办公

　　功能说明：

　　1、客户管理

　　客户详情快速新建客户联系和添加联系人

　　2、商机管理台帐

　　同业平台同步、商机台账新建、预商机流程流程转数据转入;通过建模的自定义页面功能根据全部、我创建的、我负责的、我参与的做数据筛选;更新日期和创建日期只显示年月日;

　　3、投标文件台帐

　　流程提交之后流程转数据到投标管理台账;按照投标状态监控数据的最新动态

　　4、重点合同追踪

　　通过重点合同列表的展示，方便领导去重点关注

　　5、移动端统一待办

　　通过系统集成中心统一待办推送配置，把sop系统的待办统一推送到小敏系统。